Zertifizierter Seniorenberater ( IFU / ISM gGmbH)

Inhalt

Jetzt neu und von der BStBK anerkannt:
  • 3-tägigen Lehrgang mit schriftlicher Abschlussprüfung absolvieren
  • 25 praktische Fälle nachweisen
  • und dann gleich den neuen Titel führen (soweit Sie seit mindestens drei Jahren als Steuerberater bestellt sind) und damit erfolgreich Mandate aquirieren!


Modul I : Steuerliche Besonderheiten und Vertragsgestaltungen für die Betreuung von Senioren
  • Die Besteuerung von Renten und Pensionen
  • Pflegestufen - insbesondere Pflegeaufwendungen und deren einkommensteuerliche Behandlung
  • Kindes- und Verwandtenunterhalt – Vorbehaltszuwendungen unter Angehörigen, Rückforderung von Zuwendungen (mit sozialrechtlichen Auswirkungen) – „Pflegefall und Immobilie“
  • Vertragsgestaltungen für typische Vereinbarungen im Alter: Hausverwaltung, letztwillige Verfügungen etc.
  • Optimaler Umgang mit den Rentenversicherungsträgern
Modul II : Rechtliche Spezialprobleme rund um Pflege und Vorsorge
  • Welche Leistungen gewährt die Pflegeversicherung
  • - z.B. bei Anpassung der Häuslichkeit auf seniorengerechten Wohnraum? - z.B. bei Unterstützung der ambulanten Pflege durch teilstationäre Angebote? - z.B. bei Unterstützung durch Anbindung an Hilferufsysteme?
  • Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und dessen Auswirkungen auf die Beratung von Senioren
  • Welche rechtlichen Dokumente zur Vorsorge können hilfreich sein (z.B. Vorsorgevollmachten)?
Modul III : Vorweggenommene Erbfolge und optimale Testamentsgestaltung
  • Teilentgeltliche Übertragungen, Übertragungen unter Nießbrauchsvorbehalt und gegen Rentenverpflichtung als klassische Modelle der vorweggenommenen Erbfolge
  • Notwendigkeit und Realisierung der gegenseitigen Absicherung von Ehegatten / Lebenspartnern durch vorweggenommene Erbfolge und Testamentsgestaltung
  • Seniorenspezifische erbschaftsteuerliche Aspekte (Güterstandsfragen, Steuerbefreiung des Familienheims und weitere Steuerbefreiungen, Pflegepersonen)
  • Aktuelle Hinweise aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung
Schriftliche Abschlussprüfung

In unseren Seminarhotels haben wir ein Zimmerkontingent für Sie reserviert, das Formular zum Abruf finden Sie hier:

Formular zur Zimmerreservierung Hamburg

Formular zur Zimmerreservierung Düsseldorf

Dauer

Jeweils 09.00 Uhr - 16.30 Uhr; Prüfung 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

Organisation

Das Lehrgangsmaterial mit vielen Beispielen und Übungsfällen erhalten Sie sowohl als Skript im Lehrgangsordner als auch in digitaler Form.

Referent

Prof. Dr. Gerd Brüggemann (Dozent an der Fachhochschule für Finanzen NRW), Anja Möwisch (Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht), Dr. Christian Pelke (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht) , Prof. Dr. Michael Stahlschmidt (Fachanwalt für Steuerrecht)

Gebühren

Lehrgangsgebühr 990,00 € zzgl. USt pro Teilnehmer
Prüfungsgebühr 150,00 € zzgl. USt pro Teilnehmer

 

Anmeldung

Seminarorte und -termine

 

Persönliche Angaben

 

 

 

Abweichende Rechnungsadresse (wenn gewünscht)

 

Teilnehmer

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Bitte beachten Sie, dass bei einer nachträglichen Benennung die Erstellung eines Teilnehmer-Zertifikats nicht möglich ist.

 

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